1月 2021 / 8 posts found

金融リテラシーを上げよう!言葉解説集〜株式・債券と投資信託〜

by 倉石 優子
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「金融リテラシー」って聞いたことありますか? 個人がすべての財源を活用して情報に基づいた効果的な意思決定を行えるようにする一連のスキルと知識を保有することです。ウィキペディアより 金融リテラシーを上げ […]

海外旅行に行けなくなって積立に目覚めたお客様事例

by 古田島 三和
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今回は弊社既存のお客様よりご紹介いただいたご相談者様の事例です。 昨今の感染症でなかなか外出が出来ず、大好きな海外旅行にも行けない状況で。。。せっかく旅行のために貯めたお金も「ただ眠っているだけ」では […]

〝金融のプロ〟が知られたくない真実。「平均回帰」って知ってる?

by 小川 竜一
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「アクティブファンドとパッシブ(インデックス)ファンドではどちらが有利なのでしょうか?」という質問をよく受けることがあります。 実はこれ、すでに半世紀以上も前に答えが出ているんですよ(笑。 しかもその […]

金融商品として「生命保険」を選びますか?

by 倉石 優子
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著作家で経済評論家の勝間和代さんが著書「お金は銀行に預けるな」の中でこのようなことをおっしゃっていました。 こちらの書籍です。 これまで日本人がリスクのある金融資産を持たなかった大きな理由が二つありま […]

ニート金を社会復帰させて活用させたお客様事例

by 古田島 三和
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◉ このブログについて上記ラジオで解説しています ◉ 今回はニート金を社会復帰させて活用したいというご相談事例です。 まず「ニート金」って何?と思った方もいらっしゃると思います(笑)これは「働こうと思 […]

中長期投資はつまらない

by 小川 竜一
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年末年始、NYダウ、S&P500、NASDAQともに最高値を叩き出し、アメリカマーケットは大いに盛り上がりました。 中には年末年始の短期売買で「ラッキー!上昇チャートにうまく乗れた!」「お年玉 […]

生命保険のよくある間違った認識

by 倉石 優子
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◉このブログについて上記ラジオで解説しています◉ 「社会人になったら保険に入って一人前」 結婚したから・・・子供が生まれたから・・・ あなたは、このように営業マンに言われるがままに生命保険に入ってしま […]

保険の見直しで無駄を削ぎ落としより良い積立をスタートされたご夫婦の事例

by 古田島 三和
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◉ このブログについて上記ラジオで解説しています ◉ 今回は保険の見直しも含めて全体的な相談をしたいというご夫婦の事例です 結果からお伝えすると、必要最低限の保障に見直したことによって埋蔵金を発掘し、 […]