DOMINION_Managed Fund

古田島 三和
by 古田島 三和
Comments are off for this post.

Prologue


スイスの富裕層一族によって2004年にスタートしたDominionグループ。
この英国王室属領オフショアファンドメーカー「DOMINION(ドミニオン)」の名前をもしかしたらあなたもすでに耳にしたことがあるのではないでしょうか。

海外投資の真骨頂であるオフショア投資。

どういうファンドメーカーなのか、どんな投資商品があるのか、このブログを読まれている海外投資が大好きなあなたには興味津々のことでしょう笑

2020年10月から待望のアジア展開もスタートしたDominion。

今回はそんなDominionのオリジナルファンドから「Think Invest」という理念の元開発された「Managed Fund(マネージド・ファンド)」をご紹介します。

Managed Fundはグローバルトレンドを特定し、これらの変化を推進している企業に投資しているファンドです。

それでは詳しい内容をパンフレットの中身を抜粋したもので一緒に見ていきましょう!

Pamphlet

A Connected World (つながる世界)

Rise of the Middle-Class (中級階級の台頭)

“It is a changing world with changing opportunities.” Natalie Massenet 

変化する機会を伴う変化する世界です。ナタリー・マスネ

Looking at the big picture(全体像を見て)

Managed Fundはマクロ経済の視点(大きな視点)で世界全体の動きを見て、世界に影響を与える強力なトレンドを見つけています。この世界全体の動きを見るトップダウンビューにより、全世界グローバルに影響を与える強力なトレンドを特定できるのです。これにより長期的にエキサイティングな投資機会につながる可能性があります。

トレンドは、人間の行動パターンそのものである可能性を秘めています。

例えば、発展途上の市場における都市化(トレンド)の驚異的なスピードは、ラグジュアリーやテクノロジー、インフラなどに大きな投資機会を与えます。

また世界人口統計が示しているように世界人口の爆発的増加によって、水や農業、そしてヘルスケアに関して重要な問題が提起されています。

簡単にグローバルトレンドを説明すると、「世界で起こっていることを見て、投資の機会を見つけている」だけのことです。ただし大切なのは、私たちが出しているパフォーマンスからもお分かりのように、そのトレンドが論理的で誰もが理解しやすくしっかり機能することが重要なのです。

“Learn how to see. Realise that everything connects to everything else.” Leonardo Da Vinci 

「見方を学ぼう。すべてが他のすべてにつながっていることを理解してください。」 レオナルド・ダ・ヴィンチ

Unparalleled global diversity(比類のないグローバルな多様性)

他のグローバルトレンドファンドとは違って、Managed Fundは一つのトレンドだけに投資していません。地理や通貨、業界などに制約されず、広範囲にわたって投資しています。
Managed Fundのポートフォリオには多数の市場、様々な業界が含まれているため、どこか一つの市場やセクターの影響を受けにくくなっています。
長期にわたり投資家によりスムーズにリターンをもたらすように作られています。

“Diversification and globalization are the keys to the future.” Fujio Mitarai 

「多様化とグローバル化が未来への鍵」 御手洗冨士夫

Managed Fund Holdings(Ecommerce Fund保有株)

Managed Fundは、世界で最も強力な投資テーマの一つであるさまざまなグローバルトレンドに常に投資しています。
この多様性によって、トレンドの変化に適応し、十分に分散されたバランスの取れた投資ポートフォリオを作成することができます。

“Good companies will meet needs; great companies will create markets.” Phillip Kotler 

「優れた企業はニーズを満たします。偉大な企業は市場を創造します。」フィリップ・コトラー

In sync with the world(世界とシンクロして)

おそらくManaged Fundの最も興味深いところはその柔軟性です。
グローバルトレンドは、定義上、長期的な影響を及ぼしますが、その速度はさまざまです。数十年単位で見ていくのが最適です。

世界の中流階級は2050年まで減少することはないでしょう。テクノロジーや電子商取引などの他のトレンドも、数多くの革新と発展を遂げるでしょう。

Managed Fundはトレンドがどのように発展し変化するかだけでなく、新しいトレンドにも戦略を適応させることができます。ある意味、グローバルトレンドは変化の性質に関する研究です。変化に適応する能力を持つことは、今日の投資の世界では不可欠です。

When life gives you lemons… (人生があなたにレモンを与えるなら…)

「when life gives you lemons, make lemonade」
「人生が、あなたにレモンを与えるなら、それでレモネードを作れ」ということわざです。

「逆境にあろうとも、それに負けずにベストを尽くせ、災い転じて福となす」

Investing in a changing world(変化する世界への投資)

Think Investは、Dominionのあらゆる投資決定の中核にある哲学です。
この柔軟なアプローチによって、Managed Fundは幅広いセクターにわたって最適な投資機会を簡単に特定できます。次の数ページで、この哲学が農業、ロボット工学、ヘルスケアに適用された例をいくつか紹介します。

Agriculture (農業)

See(見る)

世界の中流階級が6億5000万人に増加したことで新しい消費者が生まれました。新しい富には、新しい行動パターンと文化的変化が伴います。中流階級は今後30億人以上に増加すると推定されています。

Think(考える)

人々が中流階級に移行すると変化することの一つに食事があります。特に肉という形でより多くのタンパク質を食べるようになるということがわかりました。新興国では、肉の消費量が過去20年間で300%も増加しており (WHO)、この傾向は世界の中流階級の成長と直接的な相関関係を持ち続けるでしょう。

Invest(投資する)

DominionのManaged Fundは、高タンパク食に関する多くの農業関連企業に投資しています。その一例が、食肉製品の製造をして輸出するTyson Foodsです。株価は過去5年間で200%以上上昇しています。

Robotics(ロボット工学)

See(見る)

ロボットは何十年にもわたって製造に使用されてきましたが、修理や交換には費用がかかることが多く、手動操作が必要なため、依然として人的エラーが発生しやすくなっています。しかし、最新のロボット工学の進歩によって状況が変わりました。

Think(考える)

現代のロボットは、かつて人間の独占的な領域であった多くのことを行うところまで進化しています。睡眠、食事、休暇を必要とせずに、人間よりも効率的でエラーの発生が少ないのです。

Invest(投資する)

Dominionは、世界の労働力の変化と最新のロボット工学の効率が、さまざまな業界を劇的に変えることを認識していました。このことから、優位性の高いロボット工学会社をいくつか選びました。現在、中国 (およびその他の場所) のすべての工場では、ロボットだけが働いています。その結果、Dominionのトレンドへの主要なエクスポージャーの一つであるKUKA roboticsが、2010年以降、株価が600%上昇したことは驚くことではありません。

Healthcare(ヘルスケア)

See(見る)

前世紀のヘルスケア技術の進歩のおかげで、人間の平均寿命は2倍以上になりました。1916年の世界の平均寿命は34歳でしたが、2016年に70歳になりました。

Think(考える)

現代の製薬会社にとっての課題は、もはや人間の寿命を延ばすことだけでなく、人々が高齢になってもより質の高い生活を維持できるようにする薬の開発でもあります。これは私たち全員に影響を与える1兆ドルのビジネスであり、その結果、製薬部門は劇的に拡大しており、今後も拡大し続けるでしょう。

Invest(投資する)

Eurofins Scientificは、製薬業界に外部試験サービスを提供する研究所のグローバル ネットワークです。私たちは、このビジネスモデルにより、どの企業が最初に最高の医薬品を市場に投入するかを賭けなくても、このセクターの急速な成長に完全に触れることができると認識していました。結果? Eurofinsの株価は、過去5年間で413%上昇しました。

“Discovery consists of seeing what everybody has seen, and thinking what nobody else has thought.”

発見とは、誰もが見たことがあるものの本質を見ること、そして他の誰も考えたことのないことを考えることである。

“We look beyond the obvious and employ lateral thinking to find the safest, most efficient and most effective manner of exploiting the opportunity.”

既製の理念や概念にとらわれずに、最も安全で効率的で効果的な方法を見つけます。

Investing with Dominion(ドミニオンへの投資)

Dominionは、2004年に設立され、ロンドン市に拠点を置く投資チームと共にガーンジーに拠点を置く国際的なファンド運営グループです。 Dominionグループの企業と私たちの資金は、必要に応じて、チャネル諸島のガーンジー金融サービス委員会、英国の金融行動監視機構、マルタのマルタ金融サービス庁によって規制されています。私たちのファンドは多くの国で承認されています。詳細については、目論見書をご覧ください。

私たちが管理するファンドを作成する際の最初の目標はシンプルです。自分自身が投資したいファンドを作成することです。実際、Dominionのオーナーと取締役は、私たちがこれまでに立ち上げたすべてのファンドの最初の投資家です。それが私たちの信念の強さです。

2つ目の目標は、もっと基本的なものです。理解しやすく、論理的な戦略に従う投資を作成することを目指しています。そうすることで、私たちのファンドが投資家にとって投資するのに相応しいかどうか、より適切でより多くの情報に基づいた決定を下すことができるように努めます。

Data


直近のデータを見てみましょう。
2021年5月18日現在のデータです。

Message


Dominionオリジナルファンド3つの中の一つ、グローバルトレンドに投資するManaged Fundを見てきました。

いかがでしたでしょうか。

他の2つのオリジナルファンド(LuxuryEcommerce)よりも、もっと幅広い市場・セクターからさまざまなグローバルトレンドを選択しているファンドです。
トレンド選択が広がるほど難易度は増しますが、Dominonというファンド運営グループのプロだからこそ設計できたのでしょう。

このファンドに向いているのはこんな方です!
・グローバルトレンドに投資したい
・幅広い市場・セクターに投資したい
・直近5年のパフォーマンスが60%超のものに投資したい

Managed Fundが気になる!という方はぜひ投資の一歩を踏み出してみてくださいね。

あなたの楽しい投資ライフを応援しています。

Managed Fundの概要を見る
Managed Fundのperformanceを見る



記事を書いた人

Comments are closed.