面談事例 / 3 posts found

ニート金を社会復帰させて活用させたお客様事例

by 古田島 三和
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今回はニート金を社会復帰させて活用したいというご相談事例です。 まず「ニート金」って何?と思った方もいらっしゃると思います(笑)これは「働こうと思えば働けるのに、銀行などで眠っているお金(働いていない […]

保険の見直しで無駄を削ぎ落としより良い積立をスタートされたご夫婦の事例

by 古田島 三和
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今回は保険の見直しも含めて全体的な相談をしたいというご夫婦の事例です 結果からお伝えすると、必要最低限の保障に見直したことによって埋蔵金を発掘し、その埋蔵金を含めて、加入していた増えない積立型保険から […]

終身保険から切り替えた結果お得になった独身女性の事例

by 古田島 三和
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これまで「お金を増やしたいなら積立型保険はやめよう」と何回かに渡ってお伝えしてきました。 このことはお客様から相談を受けた際にももちろんお話ししています。 現在加入している積立型保険がある方には、積立 […]