面談事例 / 8 posts found

〝お金初心者〟が一歩踏み出してがんばらない投資をスタートした事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
私たち日本人は金融教育を受けてきませんでした。そのため親や学校の先生に言われていた通り「貯金」しかしてこなかった人が多いのが実情です。社会人になって自分で働いてお金を稼ぐということができたとしても、貯 […]

毎月4万円もの埋蔵金発掘と理想の運用を手にして大喜びのお客様

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
◉ このブログについて上記ラジオで解説しています ◉ 今回は既存お客様からのご相談。結婚を機にご夫婦全体のお金の見直しをしたいということで相談に来られた事例です。 結果からお伝えすると、利回りの低い積 […]

「貯金信者」が〝貯金〟から脱出できた事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
お正月にもらうお年玉、「しっかり貯金しておきなさい」と親や学校の先生に言われてきませんでしたか? 社会人になったら「毎月のお給料から何かがあったときのために貯金しておきなさい」「ボーナスはしっかり貯金 […]

眠っていた児童手当を活用させた事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
お子さまがいらっしゃる方は国から児童手当を支給されていますよね。児童手当は0歳~中学校卒業までのお子さまがいる家庭に支給される手当です。 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その […]

海外旅行に行けなくなって積立に目覚めたお客様事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
今回は弊社既存のお客様よりご紹介いただいたご相談者様の事例です。 昨今の感染症でなかなか外出が出来ず、大好きな海外旅行にも行けない状況で。。。せっかく旅行のために貯めたお金も「ただ眠っているだけ」では […]

ニート金を社会復帰させて活用させたお客様事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
◉ このブログについて上記ラジオで解説しています ◉ 今回はニート金を社会復帰させて活用したいというご相談事例です。 まず「ニート金」って何?と思った方もいらっしゃると思います(笑)これは「働こうと思 […]

保険の見直しで無駄を削ぎ落としより良い積立をスタートされたご夫婦の事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
◉ このブログについて上記ラジオで解説しています ◉ 今回は保険の見直しも含めて全体的な相談をしたいというご夫婦の事例です 結果からお伝えすると、必要最低限の保障に見直したことによって埋蔵金を発掘し、 […]

終身保険から切り替えた結果お得になった独身女性の事例

by 古田島 三和
Comments are off for this post.
◉ このブログについて上記ラジオで解説しています ◉ これまで「お金を増やしたいなら積立型保険はやめよう」と何回かに渡ってお伝えしてきました。 このことはお客様から相談を受けた際にももちろんお話しして […]