Plan

投資プラン一覧

ご希望のプランを選択してください

1.Luxury Fund
(ラグジュアリー・ファンド)

  • プラン

    Luxury Fund

  • 最低積立額

    積立型:月額250米ドル〜

    一括型:10,000米ドル~

人気度
運用力

解説

メリルリンチ出身を中心とした世界最高峰の投資チームによるハイパフォーマンス運用が可能。カストディアンは世界最大の資産管理銀行である「BNY MELLON」。顧客名義での完全分離勘定なので、あなたの資産運用を安心して任せられます。

運用実績例

5年:56.90%
3年:30.54%
1年:34.60%
*2021年6月2日算出

積立期間

一括または5-20年で設定

目的

将来資金、住宅準備資金、老後資金など

2.Ecommerce Fund
(イーコマース・ファンド)

  • プラン

    Ecommerce Fund

  • 最低積立額

    積立型:月額250米ドル〜

    一括型:10,000米ドル~

人気度
運用力

解説

メリルリンチ出身を中心とした世界最高峰の投資チームによるハイパフォーマンス運用が可能。カストディアンは世界最大の資産管理銀行である「BNY MELLON」。顧客名義での完全分離勘定なので、あなたの資産運用を安心して任せられます。

運用実績例

5年:83.90%
3年:26.77%
1年:26.43%
*2021年6月2日算出

積立期間

一括または5-20年で設定

目的

将来資金、住宅準備資金、老後資金など

3.Managed Fund
(マネージド・ファンド)

  • プラン

    Managed Fund

  • 最低積立額

    積立型:月額250米ドル〜

    一括型:10,000米ドル~

人気度
運用力

解説

メリルリンチ出身を中心とした世界最高峰の投資チームによるハイパフォーマンス運用が可能。カストディアンは世界最大の資産管理銀行である「BNY MELLON」。顧客名義での完全分離勘定なので、あなたの資産運用を安心して任せられます。

運用実績例

5年:71.09%
3年:39.27%
1年:40.63%
*2021年6月2日算出

積立期間

一括または5-20年で設定

目的

将来資金、住宅準備資金、老後資金など

4.ポートフォリオ資産管理口座

  • プラン

    ポートフォリオ資産管理口座

  • 最低積立額

    一括75,000米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

株、債券、ETF、ファンド、仕組債など、ほぼ無制限に多種多様な投資資産及び投資地区への幅広い投資を実現するプラン。最低でも1,000万円以上の拠出金がお薦め。スイスのプライベートバンカーが不要となるプランです。

目的

将来資金、老後資金など

5.投資信託型生命保険

グラフは横スクロールで全体を、
グラフ上をタップしていただくことで詳細数値を
ご覧いただけます。

  • プラン

    投資信託型生命保険

  • 最低積立額

    月額100米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

海外投資とオフショア効果を最大限活用できるプラン。驚異的な運用力で個人の資産構築はもちろんのこと、半永久的に資産を代々受け継げる次世代への相続プランとして最も人気があるプランです。

運用実績例

5年(年率):29.18%
3年(年率):28.35%
1年(年率):57.05%
*2021年02月22日算出
*ファンド構成により実績は変わります。

積立期間

5-25年で設定

特徴

海外ファンド200本から自由に選択可能
減額・積立STOP・一部解約が可能(25ヶ月目から)
クレジットカードでの積立が可能、契約者変更可能
被保険者変更可能

目的

将来資金、老後資金など

6.元本確保貯蓄型終身保険プランA

グラフは横スクロールで全体を、
グラフ上をタップしていただくことで詳細数値を
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  • プラン

    元本確保貯蓄型終身保険プランA

  • 最低積立額

    2年:年額4,500米ドル〜

    5年:年額3,000米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

短期で引き出し、早期のリターンを重視したい方向けの〝資産保全機能〟を備えたプラン。半永久的に資産を代々受け継げる、次世代への相続プランとして人気があります。

損益分岐点

運用+元本確保:6年
元本確保のみ:12年

積立期間

2-5年で設定(全期前納可能)

特徴

元本確保型、契約者変更可能、被保険者変更可能、クレジットカードでの積立が可能(全期前納時も可能)、一括払いオプション、保険料免除制度あり、契約4年目から最長2年間の一時積立て停止が可能(2年払いの場合は不可)

目的

将来資金、学資資金、住宅準備資金、老後資金など

7.元本確保貯蓄型終身保険プランB

グラフは横スクロールで全体を、
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  • プラン

    元本確保貯蓄型終身保険プランB

  • 最低積立額

    年額3,000米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

長期間保有し、資産を大きく増やす事を重視したい方向けの〝資産保全機能〟を備えたプラン。半永久的に資産を代々受け継げる次世代への相続プランとして人気があります。

損益分岐点

運用+元本確保:8年
元本確保のみ:15年

積立期間

5年のみ(全期前納可能)

特徴

元本確保型、契約者変更可能、被保険者変更可能、クレジットカードでの積立が可能(全期前納時も可能)、一括払いオプション、保険料免除制度あり、契約4年目から最長2年間の一時積立て停止が可能。

目的

将来資金、学資資金、住宅準備資金、老後資金など

8.元本確保投資信託型生命保険

グラフは横スクロールで全体を、
グラフ上をタップしていただくことで詳細数値を
ご覧いただけます。

  • プラン

    元本確保投資信託型生命保険

  • 最低積立額

    月額200米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

ウォーレン・バフェット氏お薦めの「S&P500 index」に〝資産保全機能〟を備えたプラン。「元本+α」を確保してもらえるので、投資初心者や学資保険を探している方に人気があります。

満期時
最低確保

15年:140%
20年:160%

積立期間

10-20年で設定

特徴

元本確保型、契約者変更可能、被保険者変更可能、クレジットカードでの積立が可能

目的

将来資金、学資資金、住宅準備資金、老後資金など

9.元本確保毎月現金配当貯蓄型保険

グラフは横スクロールで全体を、
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  • プラン

    元本確保毎月現金配当貯蓄型保険

  • 最低積立額

    年額10,000米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

毎月の配当も現金で欲しい方向けの〝資産保全機能〟を備えたプラン。半永久的に資産を代々受け継げる次世代への相続プランとして人気があります。

毎月配当

固定年利2.3%の利息+非保証ボーナス(現行3.5%)
※受取には香港銀行口座が必要となります。

損益分岐点

元本確保のみ:7年

積立期間

2-10年で設定

特徴

元本確保型、契約者変更可能、被保険者変更可能、クレジットカードでの積立が可能

目的

将来資金、学資資金、住宅準備資金、老後資金など

10.元本確保型終身保険

グラフは横スクロールで全体を、
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  • プラン

    元本確保型終身保険

  • 最低積立額

    年額3,000米ドル〜

人気度
自由度
運用力
保険性

解説

資産を増やす目的ではなく死亡保障をメインとしたプランですが、高い返戻率と高い死亡保障のバランスが絶妙な終身保険です。

増える
死亡保障

30年目:死亡保障230%

増える
解約返戻金

30年目:返戻率234%

積立期間

5-20年で設定

特徴

元本確保型、契約者変更可能、クレジットカードでの積立が可能

目的

将来資金、学資資金、住宅準備資金、老後資金など